跨境财富传承及海外投资特训营第四期
课程概览
主办机构：翁莉家族办公室
课程时间：年11月23日-24日9：00-17：30
课程地点：上海静安区恒丰路号五楼会议室
课程设置
第1讲
翁莉
1.移民前的规划及美国移民：Eb-1C,L-1，E-1，E-2,E-3,婚姻绿卡,近亲属绿卡
2.慈善信托及相应的税务优惠政策
3.跨国赠与，婚姻，遗产规划
4.美国三个离岸州的外国委托人信托，朝代信托的比较，资产保护信托的比较
5.美国不可撤销的保险信托
6.美国可撤销的生前信托vs遗嘱信托
第2讲
黄葹蕙
1.上市前的信托，上市前架构安排
2.高净值人群的家族信托
3.VISTA家族信托
4.海外基金会与家族信托的比较
5.私人信托公司PTC
6.离岸地的选择与比较
第3讲
刘镇玮
1.中国民营企业家在资产运营现状2.CRS和新个税形势下的税务风险管理3.我们如何协助您构建合规的体系，设计合理的海外投资架构
第4讲
刘翔
私人财富管理层次的客户画像与核心诉求
私人财富管理层次的工具箱与路线图
核心工具讲解：家族协议、意愿安排、结构性工具、金融性工具、身份配置、保险金现金类家族信托
私人财富管理层次实战筹划案例解析
保险金信托及家族信托的案例呈现（结合案例呈现）
师资团队
刘镇玮海外投资合规专家
深圳盈丰创展投资有限公司合伙人
法学学士、经济学硕士，毕业于中山大学，新西兰奥克兰大学
擅长于结合中西方法律，设计合理的个人财富结构，协助企业设计合理的海外投资架构。早年在政府投资部门任职，也曾经负责投资项目的合规工作，后在多家金融机构任职顾问，主要协助金融机构高净值客户海外投资的合规咨询。
黄葹蕙香港律师
丰瑞管理服务（香港）公司业务发展经理
大中华私人银行协会会员、企业家讲师
全球投资移民律师协会理事
曾服务于第一批落户中国的海外家族办公室
刘翔中国注册会计师CPA
隽丰家族财富办公室创始人登封资本管理有限公司合伙人
暨南大学金融学硕士，法学硕士
中国家族力研究中心研究员
年落地保险金信托保费合计万
十年任职金融机构客户管理和培训经验
翁莉美国律师
美国律师执业（纽约州、华盛顿特区、马里兰联邦法院执照）
美国马里兰州RockvilleLawGroup创始人
翁莉家族办公室创始人
多年美国家族信托及美国贸易，投资法律服务经验
机构证书
主办单位：翁莉家族办公室
完成全部规定课程获得家族办公室职业规划师证书
课程报名
课程费用：
元/人
?11月20日前完成报名可享优惠价元/人
?3人同行，可享九折优惠；5人同行，可享八折优惠
-含学费、复训费、课程资料费等
-不含食宿、交通费用
-注意事项：主办方保留对课程内容，时间，地点和师资等进行调整的权利
报名/--
创办人翁莉
美国马里兰RockvilleLawGroup创始人,翁莉家族办公室创始人，美国执业律师（纽约州、华盛顿特区、马里兰联邦法院),多年美国家族信托及美国贸易，投资法律服务经验。
业务方向
家族信托与传承规划
出口管制合规及审查
国家安全及CFIUS业务
离岸家族信托：香港，美国，库克群岛，开曼，BVI等
家族企业治理，离岸公司及股权架构设计
海外上市：上市辅导，股权架构，定增并购，市值管理，红筹架构
全球资产配置：美国,香港金融资产，传承基金，股权优选
家族慈善：慈善剩余信托，慈善领导信托，家族基金会
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