原创东西方富豪的财富保全计划对比默多

刘强东奶茶妹妹

财富保全计划

默多克邓文迪

年8月7日，京东商城宣布了一项股权激励计划，公司董事会5月批准了一项针对公司董事长兼CEO刘强东的一项为期10年的薪酬计划。根据该计划，刘强东在计划规定的10年内，每年基本工资为1元人民币，且没有现金奖励。刘强东提前预支了自己10年的薪水和奖金，价值26.5亿元。未来10年收入为10元。也就意味着，这26.5亿元是婚前财产

财富保全方案

根据福布斯的公布，他的净资产值亿美元。原本所有人都以为邓文迪离婚能分得很大一块蛋糕，但实际上她只得到位于纽约曼哈顿第五大道的一套豪宅，以及中国北京的一套四合院，这两者加起来的价值都不到默多克身家的1/！

董事会决议，股权激励计划

财富管理工具

家族信托，婚前协议

一个弱女性子被他的富豪老公及其智囊团深深防备，强势弱势一目了然

社会影响

离婚那一刻大家才知晓默多克的婚前周密筹划，专业的规划让世人无可厚非，因为信托财产不属于默多克个人所拥有，也非婚姻共同财产，即使和邓文迪离婚也不会直接导致股权之争，影响新闻集团的运作。

股权激励计划为10年

规划有效期

持续有效

影响高富帅的形象，奶茶妹妹及全国人民都知晓，多少会影响夫妻感情

对当事人的影响

无损高富帅形象，婚前的规划安排，邓文迪未必知情，不太会影响夫妻感情

公开

方案保密性

无需公开

婚前已经满城风雨

发酵时间

离婚时才尽人皆知

刘强东的律师可能不会使用家族信托之类的财富管理工具

有无专业财富律师助力

默多克的律师把家族信托的作用发挥得淋漓尽致

民事信托尚待大力推广，应用

东西差异

美国民事信托普及度非常高，会用的律师比教多

连富豪们都这么弱的意识，普遍有待提高

当事人的家族信托使用意识

非常强，而且会用，常用

原创作品，转发需要注明出处

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跨境财富传承及海外投资特训营第四期

课程概览

主办机构：翁莉家族办公室

协办单位：北京京师（上海）律师事务所，隽丰家族办公室，登丰资本管理有限公司，FirstAdvisoryGroup，深圳盈丰创展投资有限公司

课程时间：年11月23日-24日9：00-17：30

课程地点：上海静安区恒丰路号五楼会议室

课程设置

第1讲

翁莉

1.移民前的规划及美国移民：Eb-1C,L-1，E-1，E-2,E-3,婚姻绿卡,近亲属绿卡

2.慈善信托及相应的税务优惠政策

3.跨国赠与，婚姻，遗产规划

4.美国三个离岸州的外国委托人信托，朝代信托的比较，资产保护信托的比较

5.美国不可撤销的保险信托

6.美国可撤销的生前信托vs遗嘱信托

第2讲

黄葹蕙

1.上市前的信托，上市前架构安排

2.高净值人群的家族信托

3.VISTA家族信托

4.海外基金会与家族信托的比较

5.私人信托公司PTC

6.离岸地的选择与比较

第3讲

刘镇玮

1.中国民营企业家的资产运营现状2.CRS和新个税形势下的税务风险管理3.我们如何协助您构建合规的体系，设计合理的海外投资架构

第4讲

刘翔

私人财富管理层次的客户画像与核心诉求

私人财富管理层次的工具箱与路线图

核心工具讲解：家族协议、意愿安排、结构性工具、金融性工具、身份配置、保险金现金类家族信托

私人财富管理层次实战筹划案例解析

保险金信托及家族信托的案例呈现（结合案例呈现）

家族信托篇

??小小的香港就有多家信托公司，大陆却只有68家信托公司，大陆的业务远远没有被开发出来呢，愿意开发这片蓝海吗？开发这块市场的专业技能，您具备吗？??家有特殊特殊需要的子女，可以考虑特殊需要信托，为照顾子女做好安排??上市前的信托，员工持股信托，慈善信托，特殊需要信托如何落地？??上市公司股东该如何做资产隔离和保全？??家族信托在替代婚前财产公证，克服各种代持风险，债务隔离方面的作用，您都知道并且会用吗？??您的家族信托能不能达到债务隔离，税务隔离的功能呢，会不会被击穿？跨境规划篇??我新西兰的资产能不能装入美国的家族信托？美国的家族信托的受益人能不能是我新西兰的公司或者信托呢？??客户有加拿大税务身份，同时在美国，香港，大陆都有资产，怎么做规划，遗嘱写几个，这几个地方之间有没有条约，保险能买哪里的，是否能享受税务上的好处？??很多客户会问做离岸信托是协助客户逃税吗？??离岸地各有特色，法律功能各异，哪款家族信托适合你呢？??可撤销信托和不可撤销信托，孰优孰劣，各自作用如何，如何选择？??客户成立离岸信托一般需要注意的地方有哪些？??信托规划的时间，应该提前准备多久的时间在成立离岸信托？??据了解香港有多家注册合资格的信托公司，客户在筛选境外的信托公司需要注意什么？??中国法律和境外法律有时会有冲突，那么境外的法院会执行中国的司法判决吗？??高净值客户买小岛国护照（圣基茨，安提瓜），用它开海外账户，能避开CRS金融账户信息交换吗？圣基茨护照会被银行列入开户黑名单吗？慈善信托篇??慈善信托真正卖点在哪里？慈善信托与上市公司市值管理成正向关系，美的集团宣告捐赠20亿人民币做慈善当天，股票市值应声上涨1.53元人民币/每股，此外慈善还有诸多好处，比如孩子升学背景提升，锻炼孩子的各方面能力；闺蜜之间怎么用慈善信托提升二代们的友情？这些您都了解并且会用吗？??慈善信托有哪些税务上的好处，捐赠主体为个人，公司，用途是否用于精准扶贫各不相同？??股权慈善信托落地实操境内规划篇??虽然暂时没有遗产税，但是有财富传承的税费成本，比如房产过户给子女，有契税和印花税，如果一辈子的财富留给子女，继承时候还要给公证处交继承权的公证费，这笔费用怎么收呢？如何用专业的工具规划起来，将才能省下来这笔费用？??家族财富传承仅靠遗嘱就能实现吗？继承权公证关能过吗？??以什么方式把房产留给子女，什么时候给合适？继承和赠与哪个更好？程序便捷，税法成本的比较保险金信托篇??洞悉私人财富管理筹划思维与逻辑-保险+信托工具的规划和落地??高净值客户身边不缺乏专业从业人员，如何让自己成为高净值客户信赖的“专家”？??当今的高净值客户的真正诉求是什么？如何系统性的构建跟客户的黏度？

师资团队

刘镇玮海外投资合规专家

深圳盈丰创展投资有限公司合伙人

法学学士、经济学硕士，毕业于中山大学，新西兰奥克兰大学

擅长于结合中西方法律，设计合理的个人财富结构，协助企业设计合理的海外投资架构。早年在政府投资部门任职，也曾经负责投资项目的合规工作，后在多家金融机构任职顾问，主要协助金融机构高净值客户海外投资的合规咨询。

黄葹蕙香港法律顾问

丰瑞管理服务（香港）公司业务发展经理

大中华私人银行协会会员、企业家讲师

全球投资移民律师协会理事

曾服务于第一批落户中国的海外家族办公室

刘翔中国注册会计师CPA

隽丰家族财富办公室创始人

登丰资本管理有限公司合伙人

暨南大学金融学硕士，法学硕士

中国家族力研究中心研究员

年落地保险金信托保费合计万

十年任职金融机构客户管理和培训经验

翁莉美国律师

美国律师执业：纽约州、华盛顿特区、马里兰联邦法院执照

美国马里兰州RockvilleLawGroup创始人

翁莉家族办公室创始人

美国德克萨斯大学奥斯汀分校法学硕士LLM

多年美国家族信托及美国贸易，投资法律服务经验

机构证书

主办单位：翁莉家族办公室

协办单位：隽丰家族办公室，登丰资本管理有限公司，FirstAdvisoryGroup

完成全部规定课程获得家族办公室职业规划师证书

招生对象：

为自己家庭及企业传承搭建架构的个人及家庭，有海外资产布局，有孩子在海外念书的国际家庭

从事财富传承服务的金融从业人员：包括保险、私人银行、信托、三方财富及家族办公室从业者

从事家族传承、跨境税务筹划的律师、税务师，会计师，移民顾问，等专业人士

特训营课程收获：

案例解析，易懂实用

美国，香港法律，资产配置，税务筹划资源共享

境内、境外规划一战式学习

课程报名

课程费用：

?11月20日前完成报名可享优惠价元/人，之后是/人

?3人同行，可享九折优惠；5人同行，可享八折优惠

帮扶新人感恩回馈：

?执业三年以下的律师，推荐一名付费学员即可免费上课

?成功推荐过客户的人士，转发课程链接至朋友圈即可免费上课

-含学费、复训费、课程资料费等

-不含食宿、交通费用

-注意事项：主办方保留对课程内容，时间，地点和师资等进行调整的权利

报名/--

创办人翁莉

美国马里兰RockvilleLawGroup创始人,翁莉家族办公室创始人，美国执业律师（纽约州、华盛顿特区、马里兰联邦法院),多年美国家族信托及美国贸易，投资法律服务经验。

业务方向

家族信托与传承规划

出口管制合规及审查

国家安全及CFIUS业务

离岸家族信托：香港，美国，库克群岛，开曼，BVI等

家族企业治理，离岸公司及股权架构设计

海外上市：上市辅导，股权架构，定增并购，市值管理，红筹架构

全球资产配置：美国,香港金融资产，传承基金，股权优选

家族慈善：慈善剩余信托，慈善领导信托，家族基金会

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